زوران، پسر بچه ۱۰ ساله، در مدرسه خود برنده مسابقه بهترین انشا درباره تیتو می‌شود. جایزه او شرکت در راهپیمایی «مسیرهای انقلابی» به سمت کومرووتس، زادگاه تیتو است.

در حین حفاری ویرانه‌های روم باستان، یک استاد کهن‌سال باستان‌شناسی به طور تصادفی دروازه بین دنیای ما و دنیای مردگان را باز می‌کند.

این فیلم زندگی یک مارکسیست بی‌خانمان اما بسیار کتاب‌خوان را دنبال می‌کند که با مرگ چه‌گوارا کنار می‌آید و آرزو دارد زندگی سرشار از انقلاب‌ها و قیام‌های کارگری داشته باشد. او یک بیمار‌نما است، از دنیا تلخ‌کام است و رئیس سرمایه‌دار قدیمی خود را مقصر بدبختی‌های زندگی‌اش می‌داند.

کارکنان یک مدرسه ابتدایی خود را برای برگزاری جشن بازنشستگی خدمتکار مدرسه آماده می‌کنند. در همان شب، روابط پیچیده درون مدرسه برملا می‌شود و به سطح می‌آید.

مقر فرماندهی ارتش آزادی‌بخش مارشال تیتو توسط نیروهای متحدین محاصره شده است. پارتیزان‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه راه خود را از میان محاصره باز کنند و در دشت‌های سوتسسکا با دشمن روبرو شوند.

سارایوو، سال ۱۹۴۴. ارتش آلمان در جریان عقب‌نشینی خود به شدت به سوخت نیاز دارد. والتر، رهبر مرموز و کاریزماتیک جنبش مقاومت، می‌تواند تدارکات آن‌ها را به خطر بیندازد. آلمانی‌ها در حال طراحی نقشه‌ای زیرکانه برای از میان برداشتن این مانع هستند.

در اواخر جنگ جهانی اول، همسر رئیس یک اردوگاه اسرای جنگی بلغارستان، عاشق یک زندانی صربستانی می‌شود.

باش‌چلیک شرور مردم را به وحشت انداخته است، اما تنها یک شمشیر جادویی می‌تواند به او آسیب برساند. قهرمانی جوان برای یافتن آن شمشیر راهی سفری خطرناک می‌شود.